فینی تحت پشتیبانی YC با استفاده از AI مشاوران مالی را به متقاضیان وصل می‌کند

چالش‌های مشاوران مالی در جذب مشتری

مشاوران مالی همیشه با چالش سختی برای پیدا کردن مشتریان جدید مواجه هستند. رویکرد سرد معمولاً جواب نمی‌دهد و بیشتر به دنبال معرفی‌های گرم از شبکه‌های ارتباطی خود هستند یا به سراغ پلتفرم‌هایی مثل لینکدین و پیتچ‌بوک می‌روند. اما این روش‌ها هم همیشه به نتیجه نمی‌رسند.

راه‌حل Finny

ادِن اووادیا، یکی از بنیانگذاران Finny، زمانی که در گروه مشاوره بوستون کار می‌کرد، متوجه شد که مشاوران مالی قادر به شناسایی و پیدا کردن مشتریان مناسب برای خود نیستند. او با همکارانش در این شرکت، ویکتوریا تولی و تئو جانسون، تصمیم به راه‌اندازی Finny گرفتند و هدفشان این بود که یک عامل هوش مصنوعی ایجاد کنند تا مشاوران را با مشتریان بالقوه‌ای که ویژگی‌های موردنظرشان را دارند، پیوند دهد.

زمانی که یک مشاور مالی در Finny ثبت‌نام می‌کند و نیازهای خود را اعلام می‌کند، این پلتفرم به جستجوی پایگاه داده‌اش می‌پردازد تا مشتریان بالقوه را شناسایی کند. Finny همچنین امتیاز اولویت‌بندی را ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد چه میزان این مشتری احتمال تبدیل شدن به مشتری واقعی را دارد.

امکانات و پیشرفت‌ها

علاوه بر این، Finny کانال‌های بهینه برای تماس با مشتریان با اولویت بالا را پیشنهاد می‌دهد و اقدامات دنبال‌کردن را مدیریت می‌کند.

این استارتاپ به سرعت پس از راه‌اندازی در سال 2023 به Y Combinator پیوست و در می 2024 یک نسخه اولیه محصول را معرفی کرد. Finny در حال حاضر 4.2 میلیون دلار در یک دور سرمایه‌گذاری اولیه جذب کرده است.

در شش ماه گذشته، Finny دید که درآمدش ماه به ماه 150% افزایش یافته است و اکنون بیش از 40 مشتری دارد. همچنین نزدیک به 250 شرکت معتبر در صف انتظار هستند. این شرکت از طریق حق اشتراک و هزینه‌های موفقیت درآمدزایی می‌کند.

چشم‌انداز آینده

Finny در حال حاضر به پرداختن به مشاوران مستقل مالی می‌پردازد، اما به تازگی متوجه تغییراتی در بازار به سمت بانک‌ها شده است که نشان از یک فرصت بزرگ در این بخش دارد.

اکنون با جذب سرمایه جدید، Finny برنامه دارد تا تیم مهندسی‌اش را گسترش دهد و محصولش را بهبود بخشد. این استارتاپ در حال حاضر هفت نفر از کارکنان را به خود اختصاص داده است.

رقبا

رقبای Finny شامل ZoomInfo، LinkedIn Sales Navigator، Crunchbase و Pitchbook هستند. همچنین، دیگر همتایان ممکن است بازارهایی باشند که مشتریان را با مشاوران مطابقت می‌دهند.